كارلسباد، كاليفورنيا,11 يناير 2017(كونا)-شركة غولف كلوي (بورصة نيويورك:اللي) أعلنت اليوم أنها قد اكتسبت OGIO الدولية المحدودة لدولار 75.5 مليونفي معاملة جميع النقدية، رهنا تعديل رأس مال العامل.
ويعزز اكتساب كالاواياند #39؛ وجود s في ملعب بينما أيضا توفير منبر للنمو المستقبلي في فئة أسلوب الحياة. وتتوقع الإدارة s باستثناء نفقات غير متكررة الحركة واﻻنتقال، كالاواياند #39؛ الحصول على أن يكون فورا التراكمية للأرباح.
أندكووت؛ ونحن متحمسون OGIO أصبح جزءا من كلوي ونعتقد هذا الاستحواذ بمحاذاة جيدا مع هدفنا المعلن لوضع استراتيجية النمو في مناطق عرضية، أندكووت؛ وعلقترقاقة بروير، الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول لشركة غولف كلوي. أندكووت؛ وعلاوة على ذلك، هناك تناسب استراتيجية قوية بين الشركات؛ وكلاهما العلامات التجارية القوية مع تراث الألعاب رياضية التي تقاسم عاطفة لخلق منتجات عالية الجودة، التي تعتمد على الأداء. وهناك أيضا تداخل كبير في سلاسل التوريد واستراتيجيات التوجه إلى السوق، التي ينبغي أن تسمح لنا بإضافة القيمة وإنشاء growth.andquot مربحة؛
مشاريع كلوي سوف تولد الأعمال المكتسبة EBITDA السنوي لحوالي$ 10 مليونبعد أن تم دمج وشراء وتتحقق معظم أوجه التآزر التنفيذية. وتقدر كلوي أن معظم أوجه التآزر التنفيذية سوف تتحقق في غضون سنتين. قيم سعر الشراء OGIO في متعددة من حوالي 7.6 × هذا المسقط EBITDA. كلوي تتوقع أيضا أن ندرك قيمة كبيرة من المزايا الضريبية المحتملة المرتبطة بالحركة.
في عام 2017، OGIO من المتوقع أن تسهم كلوي تقريبامبلغ 45 مليونفي الإيرادات. وبعد استيعاب نفقات المعاملات والانتقال غير متكررة من حواليمبلغ 7 مليون، OGIO من المتوقع أن يكون ديلوتيفي بحوالي$0.02كالاواياند # 39؛ الأرباح s 2017 لكل حصة ولكن من المتوقع أن يكون التراكمية بعد ذلك.
كلوي يعتزم تمويل الصفقة مع النقدية في اليد والاقتراض من مرافقها الائتمانية المدعومة بالأصول الموجودة. لاثام أندامب؛ LLP واتكينز عملت كمحام وازارد عملت كمستشار مالي كلوي. أندامب سنيل؛ ويلمار LLP بمثابة المستشار القانوني والاميركي روبرت بيرد أندامب؛ شركة عملت كمستشار مالي ل OGIO.